Warsztaty rodzinne
Ustrukturyzowane spotkania z udziałem kluczowych członków rodziny, pozwalające uzgodnić cele sukcesji i zapobiec konfliktom na etapie wdrożenia.
Dziedziczenie wielopokoleniowe
Planowanie sukcesji: przekazać majątek tak, jak Państwo zamierzają
Pomagamy zamożnym rodzinom przygotować wielopokoleniowy plan sukcesji, który chroni wartości rodzinne, minimalizuje konflikty i optymalizuje obciążenia podatkowe w wielu jurysdykcjach.
Dlaczego sukcesja wymaga planowania z wyprzedzeniem?
Brak planu sukcesji to jeden z najczęstszych powodów, dla których majątek budowany przez dekady ulega rozproszeniu lub staje się przedmiotem kosztownych sporów sądowych. Kancelaria Woźniak pracuje z klientami, którzy rozumieją, że właściwa sukcesja to nie tylko testament — to kompleksowa architektura prawna, podatkowa i organizacyjna, przygotowana z myślą o konkretnej rodzinie i konkretnych aktywach. Szczególnego znaczenia nabiera to w sytuacji, gdy majątek jest rozproszony geograficznie lub gdy w rodzinie funkcjonuje firma z udziałowcami w różnych krajach. Planowanie z wieloletnim wyprzedzeniem pozwala nam wdrożyć rozwiązania niemożliwe do zastosowania ad hoc — fundacje rodzinne, trusty, umowy o podział majątku — i unikać pułapek związanych z ustawionym dziedziczeniem na ostatnią chwilę.
Jak wygląda nasza praca nad planem sukcesji?
Zaczynamy od warsztatów rodzinnych, podczas których poznajemy wartości, priorytety i potencjalne napięcia wewnątrz rodziny. Następnie sporządzamy mapę aktywów i zobowiązań, identyfikując jurysdykcje podatkowe i potencjalne punkty ryzyka. Na tej podstawie przygotowujemy projekt planu sukcesji — dokument opisujący rekomendowaną strukturę prawną, kolejność działań oraz scenariusze alternatywne. Plan jest konsultowany z klientem w kilku rundach, zanim przejdziemy do wdrożenia. Nie projektujemy wyłącznie dla pokolenia założycieli — aktywnie angażujemy następców, przygotowując ich do roli beneficjentów i, w stosownych przypadkach, do zarządzania odziedziczonym majątkiem lub firmą rodzinną.
Elementy kompleksowego planu sukcesji
Testament i fundacja rodzinna
Przygotowanie testamentów notarialnych lub aktów założycielskich fundacji rodzinnej zgodnych z polskim prawem i powiązanymi jurysdykcjami zagranicznymi.
Sukcesja transgraniczna
Koordynacja przekazania aktywów w kilku krajach jednocześnie, z uwzględnieniem rozporządzenia europejskiego nr 650/2012 i lokalnych wymogów każdej jurysdykcji.
Optymalizacja podatkowa
Projektowanie struktury przekazania majątku minimalizującej podatek od spadków i darowizn, z zachowaniem pełnej zgodności z przepisami polskiego i europejskiego prawa podatkowego.
„Warsztaty rodzinne, które przeprowadziła Kancelaria Woźniak, pomogły nam po raz pierwszy szczerze porozmawiać o przyszłości firmy i rodziny. Plan sukcesji powstały po tych rozmowach odpowiada na pytania, których sami nigdy nie zadaliśmy wprost — to było bezcenne doświadczenie.”
Tomasz i Irena W., właściciele rodzinnego holdingu, Lublin
Kiedy jest właściwy moment na rozmowę o sukcesji?
Zawsze wcześniej, niż Państwo myślą. Zapraszamy na bezpłatną konsultację wstępną.